بررسي تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين

بررسي تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين

با اين همه نوسان در بازار پر سر و صداي ارزهاي ديجيتال سوالي كه ممكن است ذهن بسياري از افراد را به خود مشغول كند اين است كه آيا وقت خريد بيت كوين است و با فصل بيت كوين روبرو هستند يا فصل آلت كوين ها؟ آيا سلطه بيت كوين بر بازار كريپتوكارنسي حاكم است يا آلت كوين ها توانسته اند از بيت كوين پيشي بگيرند و معامله گران به دنبال انتقال وجوه خود به آلت كوين ها هستند؟براي پاسخ به اين سوال و پرداختن به فصل بيت كوين در مقابل فصل آلت كوين بهتر است ابتدا با مفهوم اين دو و تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين آشنا شويم و سپس اين دو را با هم مقايسه كنيم.

بيت كوين و فلسفه وجود آلت كوين ها

همانطور كه مي دانيد اولين و در حال حاضر ارزشمندترين رمزارز، نامي است كه همه ما با آن آشنا هستيم، بيت كوين. اين ارز در ژانويه 2009 منتشر شد اما جهان اولين بار در مقاله اي در سال 2008 كه توسط ساتوشي ناكاموتو تأليف شد، نام بيت كوين را شنيد كه در آن توسط "ناكاموتو" به عنوان "سيستم پرداخت الكترونيكي مبتني بر اثبات رمزنگاري و براساس فناوري بلاك چين" معرفي شده بود.

از اين درخت، ميوه غول پيكر بيت كوين رشد كرد و هرروز بزرگتر شد و بازارهاي مالي متمركز دنيا را دچار تحول اساسي كرد. با بزرگ شدن بيت كوين، افراد ديگر خواستار اين پديده شدند و در سال 2011 Namecoin منتشر شد. نيم كوين كه بر اساس همان كد بود، از الگوريتم اثبات كار(POW) مشابه بيت كوين استفاده مي كند و به عنوان اولين جايگزين بيت كوين شناخته مي شود. با انتشار بيشتر و بيشتر اين سكه هاي جديد، صنعت كريپتو شروع به معرفي هر كويني غير از بيت كوين به عنوان آلت كوين يا سكه هاي جايگزين كرد.

بنابراين آلت كوين (Altcoin) اصطلاحي است كه براي هر رمزارز متولد شده بعد از بيت كوين به كار مي برند. امروزه بيش از 5000 ارز رمزنگاري شده براي تجارت در كوين بيس معرفي شده است. در حالي كه اكثر آنها كوچك و بدون ارزش هستند، برخي از آنها داراي سرمايه بزرگي در بازار هستند.

انواع آلت كوين

چندين دسته بندي وجود دارد كه مي توان آلت كوين هاي مختلف را در ارتباط با عملكرد آنها گروه بندي كرد.

استيبل كوين ها: به دليل ثبات نسبي استيبل كوين در مقايسه با بيت كوين نامگذاري شده است.

توكن هاي DeFi: ديفاي يا برنامه هاي مالي غيرمتمركز كه مفاهيم مورد استفاده در بانكداري سنتي را منعكس مي كند.

توكن هاي امنيتي: قراردادهاي ديجيتالي براي بخشي از دارايي هاي موجود در دنياي واقعي مانند سهام يا املاك.

توكن هاي كاربردي: يك محصول يا خدمات را در اختيار كاربران قرار مي دهد.

البته بسياري از آلت كوين ها ارزش ندارند و برخي از آنها فقط به عنوان يك شوخي يا حتي بدتر، به عنوان كلاهبرداري ايجاد مي شوند. اين آلت كوين هاي بي فايده يا مشكوك اغلب "شت كوين" ناميده مي شوند.

فصل آلت كوين چيست؟

صنعت ارزهاي ديجيتال تحت سلطه بيت كوين است و بنابراين عملكرد بيت كوين تأثير اساسي بر عملكرد آلت كوين ها دارد.

تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين به درك عميق هر كدام از اين اصطلاحات بستگي دارد. فصل آلت كوين پديده اي در دنياي رمزارزهاست، جايي كه قيمت بيشتر ارزهاي ديجيتال به استثناي بيت كوين افزايش مي يابد و اين همان تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين است. در آلت سيزن، قيمت بيت كوين كاهش مي يابد، بسياري از سرمايه گذاران از طريق پروژه هاي كوچكتر سود مي برند. اكثر مردم مي خواهند از فصل آلت كوين حداكثر استفاده را ببرند. 

درواقع altcoin season، اصطلاحي است مربوط به زماني كه پول و سرمايه سريعتر از بيت كوين به آلت كوين ها سرازير مي شود و اين زماني است كه سرمايه گذاران بيشتر از بيت كوين، آلت كوين مي خرند. بنابراين به هر دوره اي در بازار كه بيشتر آلت كوين ها رشد بيشتري نسبت به بيت كوين دارند، ميتوان آلت سيزن يا فصل آلت كوين ها گفت. اين دوره همچنين معمولا با كاهش نسبت سلطه بيت كوين بر كل بازار ارزهاي ديجيتال نسبت به قبل از شروع فصل، مشخص مي شود.

چرا و چه زماني اين اتفاق مي افتد؟ براي درك اين موضوع بايد دوباره به بيت كوين نگاه كنيم. چراكه تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين به سلطه بيت كوين بر بازار بر مي گردد. هر چهار سال يا بيشتر، بيت كوين يك "رويداد هاوينگ يا نصف شدن پاداش" دارد كه در آن پاداش بيت كوين به ماينرها نصف مي شود. هر بار كه يك رويداد نصف شدن اتفاق مي افتد، قبلاً يك " رويداد گاو نر" اتفاق مي افتد كه در آن قيمت بيت كوين افزايش مي يابد. وقتي قيمت بيت كوين به حدي برسد كه مردم شروع به نقد كردن آن كنند، قيمت شروع به پايين آمدن و حتي كاهش مي كند. در اين مرحله، سرمايه گذاران به دنبال انتقال وجوه خود از بيت كوين و اغلب به ارزهاي ديجيتال جايگزين هستند.

دلايل مختلفي وجود دارد كه اين اتفاق مي افتد، اما يكي هزينه تعويض است. اگر مي خواهيد بيت كوين را با ارز سنتي بفروشيد، بايد هزينه برداشت را كه معمولاً درصدي از ارزش است، پرداخت كنيد. اگر قصد داريد مبلغي با ارزش بالا بفروشيد، هزينه ها مي تواند سود شما را كاهش دهد. يكي از راه ها اين است كه مي توانيد بيت كوين خود را با آلت كوين هايي مانند لايت كوين يا اتريوم كه انتقال آنها بسيار ارزان تر است، مبادله كنيد. با خروج پول از بيت كوين، ارزش آلت كوين ها افزايش مي يابد و "فصل آلت كوين" ايجاد مي شود.

چگونه بدانيم فصل آلت كوين در راه است؟

همان طور كه اشاره كرديم تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين در سلطه بيت كوين است. فصل آلت كوين زماني آغاز مي شود كه برتري بيت كوين در مقايسه با ساير كوين ها تضعيف شود. تسلط بيت كوين را مي توان به عنوان نسبت بين ارزش بازار بيت كوين و ارزش بازار تركيبي ساير ارزها توصيف كرد. بيت كوين بزرگترين ارز از نظر ارزش بازار است. بنابراين تسلط بيت كوين مهمترين عاملي است كه بايد در هنگام مشاهده فصل آلت كوين مورد توجه قرار گيرد.

اگر مي خواهيد با آلت كوين تجارت كنيد و از اين طريق درآمد كسب كنيد، دانستن نشانه هايي كه نشان مي دهد آلت سيزن در راه است مفيد است. قبل از شروع فصل آلت كوين، آلت كوين ها از نظر سرمايه بازار بر بيت كوين پيشي مي گيرند. سرمايه گذاران ترجيح مي دهند پول خود را در آلت كوين سرمايه گذاري كنند يا بيت كوين خود را به آلت كوين منتقل كنند. در نتيجه، نسبت درصد بين ارزش بيت كوين و آلت كوين كاهش مي يابد. اين ابزار مفيد عملكرد آلت كوين ها را در برابر بيت كوين طي 90 روز مقايسه مي كند. اگر طي اين مدت، 75 درصد از 50 آلت كوين برتر عملكرد بهتري نسبت به بيت كوين داشته باشند، آن را به عنوان فصل آلت طبقه بندي مي كنند.

توجه به سيگنال ها قبل از شروع فصل آلت كوين

چندين سيگنال وجود دارد كه نشان دهنده فصل آلت كوين است. اين محرك ها مي توانند به صورت جداگانه يا پشت سر هم اتفاق بيفتند. نمونه هايي از عوامل محرك فصل آلت كوين عبارتند از:

گاو نر: گاو نر به اين معني است كه سرمايه گذاران نسبت به انتظارات آتي از ارزهاي ديجيتال خوشبين هستند. درنتيجه مقدار زيادي پول اضافي وارد بازار رمزارزها شده و زمان براي گاو نر آغاز مي شود. وقتي سرمايه گذاران سود بالايي در بيت كوين دارند، تمايل دارند بخشي از سود خود را دوباره سرمايه گذاري كنند. تسلط بيت كوين در آن نقطه تغيير مي كند. بسياري از سرمايه گذاران اين لحظه را زير نظر دارند.

تبليغات مربوط به نوعي آلت كوين: سال 2020 شاهد هياهوي گسترده اي در دنياي رمزنگاري در اطراف ديفاي بوديم و در طول 2020/2021 بازار NFT (توكن هاي غيرقابل معاوضه) منفجر شد. بسياري از آلت كوين هاي DeFi و NFT مورد توجه رسانه ها قرار گرفتند و ارزش بازار چندين سكه (مانند Ethereum و Binance Coin) ده برابر شد. اين امر باعث شد تا سلطه بيت كوين مقدار قابل توجهي از نظر سرمايه بازار را از دست بدهد. پس به تبليغات توجه كنيد.

چگونه در فصل آلت كوين سود ببريم؟

درواقع موضوع تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين و پيش بيني پايان فصل آلت كوين دشوار است و اين امر برآورد زماني كه شما بايد آلت كوين هاي خود را بفروشيد را سخت مي كند. با اين حال، علائم خاصي وجود دارد كه مي توانيد از آنها پيروي كنيد، مانند:

سود از پيش تعيين شده: از قبل تعيين كنيد كه با چند درصد مي خواهيد از سرمايه گذاري خود خارج شويد وقتي به بازدهي خاصي رسيديد. 

به شاخص هاي فني توجه كنيد: هزاران شاخص وجود دارد كه همه آنها چيز متفاوتي را به شما نشان مي دهند. اطمينان حاصل كنيد كه تعدادي شاخص را انتخاب كرده ايد كه مي توانيد به آنها تكيه داشته باشيد. آيا چندين مورد از اين شاخص ها نشان مي دهد كه بازار رو به افول است؟ پس سعي كنيد برخي از آلت كوين هاي خود را به يك استيبل كوين مانند Tether منتقل كنيد تا بتوانيد با كاهش قيمت مجدداً با انعطاف پذيري سرمايه گذاري كنيد.

حريص نباشيد: اغلب اتفاق مي افتد، يك سرمايه گذاري در يك فصل آلت كوين به بالاترين حد خود رسيده است و شما فكر مي كنيد اگر قيمت دوباره دو برابر شود چطور؟ حريص نباشيد. در چنين لحظه اي، بهتر است پول خود را جايي بگذاريد كه در دسترس شما باشد. منطقي است كه (به تدريج) حداقل بخشي از سود خود را بيرون بياوريد. ارزهاي رمزنگاري شده و تجزيه و تحليل فني همچنان در حد حدس و گمان باقي مي مانند. به همين دليل است كه شما هميشه بايد تحقيقات خود را انجام دهيد و سعي كنيد دريابيد كه كدام استراتژي ها براي شما مناسب تر است.

نكته: فصل هاي آلت كوين به طور قابل توجهي فرار هستند، بنابراين هميشه مطمئن شويد كه هرگز چيزي را كه نمي توانيد از دست بدهيد و براي شما ارزشمند است، سرمايه گذاري نمي كنيد. معامله آلت كوين هم مي تواند يك سوددهي بالا براي شما داشته باشد و هم يك ضرر وحشتناك.

در نمودارهاي زير كه برگرفته از وب سايت blockchaincenter.net است به طور دوره اي، ماهانه، فصلي و سالانه به ارزيابي تسلط بيت كوين يا آلت كوين ها بر بازار مي پردازد و عملكرد آلت كوين ها را در برابر بيت كوين طي 90 روز مقايسه مي كند. در زمان نگارش اين مقاله و در دوره فصلي تقريبا اين تسلط برابر بوده و اين كه فصل آلت كوين است يا بيت كوين مشخص نيست. اما همانطور كه گفته شد براي پيش بيني رسيدن bitcoin-season يا altcoin season بايد تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين را به خوب درك كرده باشيد.

همانطور كه در خود سايت نيز اشاره شده فصل آلت كوين نيست اما ماه، ماه بيت كوين است.

جمع بندي

bitcoin season به معناي سلطه بيت كوين در بازار كريپتوكارنسي ها و آلت كوين هاست و اين همان تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين است. همين تسلط بيت كوين مي تواند نشانه اي براي شروع فصل آلت كوين ها باشد كه در آن بيشتر سرمايه گذاران ترجيح مي دهند، سرمايه خود را در بخشي ديگر جز بيت كوين نيز سرمايه گذاري كنند. نشانه هايي وجود دارد كه به شما كمك مي كند تا تفاوت فصل بيت كوين و آلت كوين را تشخيص داده و بتوانيد شروع فصل آلت كوين ها را حدس بزنيد. بايد در نظر داشته باشيد نبايد بدون علم و آگاهي و داشتن توانايي تحليل به بازار ارزهاي ديجيتال ورود كنيد.